Adrien CATANY

À propos

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, j'interviens auprès des dirigeants d'entreprise sur deux volets complémentaires : la valorisation de la trésorerie excédentaire de la société et la structuration patrimoniale du dirigeant lui-même.

Je travaille sur ces deux fronts. Sur la trésorerie d'entreprise, je regarde combien de temps l'argent peut rester immobilisé sans gêner l'exploitation, puis je cherche des supports cohérents avec cet horizon, sans jamais sacrifier la liquidité dont l'entreprise pourrait avoir besoin demain. Sur la situation personnelle du dirigeant, je pars de ses projets réels, protéger sa famille, préparer une transmission, se constituer un capital retraite, pour construire une stratégie de rémunération et d'épargne qui serve ces objectifs plutôt qu'une grille théorique.

Cette double approche, trésorerie d'un côté et patrimoine personnel de l'autre, permet de construire une stratégie cohérente où chaque décision financière de l'entreprise sert aussi les intérêts long terme de son dirigeant.

Cette vision patrimoniale prend tout son sens lorsqu'elle s'articule avec les autres regards portés sur l'entreprise et son dirigeant : le droit du travail, le droit des sociétés, la prévoyance, l’expertise comptable. C'est cette complémentarité qui nous a réunis, et qui permet à chaque dirigeant accompagné de trouver une réponse cohérente, plutôt que des conseils cloisonnés.